70年代，中国南方小镇。十岁的王红旗暑假里为了看电影，找收尸工孤寡老人五一爷借钱。由此五一爷窥见红旗邻家一对孪生好姐妹大真和小真其中一人洗澡的情景。年轻美好的胴体如一束强劲的阳光照亮了五一爷暮色沉沉的心，重燃他对生活的希望…

富家少奶奶玉婷偶然与黄包车夫念虎相识，她的丈夫佟知贤又仰慕巧手慧心的绣花女黛儿。玉婷因疑心知贤与黛儿有私情，设局将黛儿引荐给荒淫无度的军阀小头目“辛阎王”辛司令，黛儿被他强行带回府，准备纳为五姨太。不料黛儿竟是念虎的未婚…